6月29日，由浙商證券溫州分公司承銷的浙商—溫州國際會議展覽中心信托受益權(quán)資產(chǎn)支持專項(xiàng)成功發(fā)行，為浙江省首單會展CMBS及溫州地區(qū)首單CMBS。專項(xiàng)計(jì)劃優(yōu)先A級發(fā)行規(guī)模3.8億元，債項(xiàng)評級AAA，優(yōu)先B級發(fā)行規(guī)模為2億元，債項(xiàng)評級AA+，優(yōu)先A票面利率為4.2%，產(chǎn)品期限為18年。
本次專項(xiàng)計(jì)劃的原始權(quán)益人及增信機(jī)構(gòu)為溫州市現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司，溫州市國資委為現(xiàn)代集團(tuán)控股股東和實(shí)際控制人?，F(xiàn)代集團(tuán)主要承擔(dān)溫州市現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的開發(fā)建設(shè)、經(jīng)營管理和產(chǎn)業(yè)培育，主營業(yè)務(wù)包括農(nóng)貿(mào)物流、貿(mào)易會展、文化旅游、職業(yè)教育和健康養(yǎng)老五大板塊。
專項(xiàng)計(jì)劃的標(biāo)的物業(yè)溫州國際會議展覽中心是集展覽、會議、餐飲、酒店、綜合配套服務(wù)于一體的綜合型會展場館，室內(nèi)展覽面積總計(jì)約2.91萬平方米、室外展覽面積（廣場）約1.80萬平方米，能滿足1500個(gè)標(biāo)準(zhǔn)攤位以內(nèi)的展覽需求，會展公司每年舉辦展會活動約50余場。
受到新冠疫情的影響，會展業(yè)收入在2020年遇到了斷崖式的下降。針對這一背景，項(xiàng)目組克服重重困難，不斷修改方案，終獲監(jiān)管部門認(rèn)可。本次專項(xiàng)計(jì)劃的成功發(fā)行，有效地拓寬了現(xiàn)代集團(tuán)的融資渠道，完善公司的債務(wù)結(jié)構(gòu)，為公司業(yè)務(wù)發(fā)展提供穩(wěn)定的中長期資金支持，有助于提高公司盈利能力和核心競爭力，促進(jìn)公司健康發(fā)展。
本次發(fā)行是浙商證券在溫州市場的又一創(chuàng)新力作，也是浙商證券金融抗疫的重要成果。
