2013年3月22日，集團(tuán)首期15億元非公開定向債務(wù)融資工具（定向債）順利募集完成，發(fā)行成本為5.18%，綜合成本為5.48%，相當(dāng)于較同期銀行貸款基準(zhǔn)利率下浮11%左右。
本次定向債發(fā)行過程中，集團(tuán)財(cái)務(wù)部和財(cái)務(wù)公司根據(jù)市場變化，抓住3月中旬后較為有利的發(fā)行窗口，以同期中票定價(jià)估值中樞加點(diǎn)58個(gè)BP的價(jià)格成功鎖定發(fā)行成本，該加點(diǎn)數(shù)較2013年度已發(fā)行定向債(AAA)平均加點(diǎn)數(shù)（74BP）低了21.62%，列全部AAA級定向債發(fā)行最低加點(diǎn)數(shù)的第二位、公用基礎(chǔ)設(shè)施類發(fā)行企業(yè)的第一位。
根據(jù)募集用途，本次非定向債將全部用于改善集團(tuán)下屬海運(yùn)、交工等經(jīng)營型企業(yè)的財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，支持經(jīng)營性板塊發(fā)展。經(jīng)與上述經(jīng)營性公司當(dāng)前融資成本相比，本次15億非定向債全部轉(zhuǎn)貸完成后，預(yù)計(jì)每年可為集團(tuán)節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用1600萬左右。本次15億非定向債也是繼49億元中票后集團(tuán)財(cái)務(wù)公司承擔(dān)的第二單受托直接融資業(yè)務(wù)，表明集團(tuán)財(cái)務(wù)公司的受托直接融資運(yùn)作模式日趨成熟,財(cái)務(wù)顧問能力再次得到了檢驗(yàn)。（蘆文偉）
