10月17日，浙江交工以5.37%的票面利率成功發(fā)行2019年度第二期4億元、3+N期永續(xù)票據。該發(fā)行利率與近期同級別同期限債券相比低75個BP，3年可節(jié)約財務成本302萬元。
本次發(fā)行由財務公司擔任財務顧問。一方面，財務公司在深入研究《財政部 稅務總局關于永續(xù)債企業(yè)所得稅政策問題的公告》的基礎上，積極聯系主承銷商、稅務事務所等相關中介機構就本次發(fā)行進行研究，提出更有利于發(fā)行人的稅務安排，進一步降低了發(fā)行人融資成本。同時，為降低本次債券發(fā)行利率，確保本期債券的順利發(fā)行，財務公司充分利用自身債券投資牌照參與本期債券的認購。在債券簿記建檔過程中，財務公司以利率區(qū)間下限4.80%（利率區(qū)間為4.80%-5.80%）投資1.2億元（占發(fā)行金額的30%），對該債券最終簿記建檔價格的形成起到重要的引導作用。
本次永續(xù)中票的成功發(fā)行，標志著浙江交工8億元永續(xù)中票發(fā)行任務的圓滿完成，為之后集團永續(xù)中票發(fā)行積累了不可或缺的經驗。財務公司將繼續(xù)當好集團“直融好顧問”，充分發(fā)揮內部協(xié)同作用，實現集團整體利益最大化。（財務公司 劉博成）
